1 t 34 min
Prosper og Boniface er brødre og forældreløse. Boniface kan bo hos deres afdøde mors søster, men hun vil ikke vide af Prosper, der sendes på børnehjem. Prosper stikker dog af fra børnehjemmet og henter sin lillebror, og brødrene havner i Venedig, hvor de optages i en tyvebande.
Filmen bygger på en fantasy-fortælling af Cornelia Funke.