Song one

Franny er i Marokko for at forske i beduin stammer til sin doktorgrad/eksamen i antropologi. Da Frannys mor ringer og fortæller, at Frannys bros, Henry, er i koma efter en bilulykke kommer Franny straks hjem til New York. Sidste gang Franny talte med sin bror, talte de om hans beslutning om at droppe ud af college og blive musiker .. Franny leder nu desperat efter spor om hans liv, og opsøger Brooklyns musikscene og Henrys idol, James Forester.