A girl walks home alone at night

Skodbyen Bad City huser Arash og hans narkoafhængige far, en prostitueret og en transvestit samt en tatoveret narkohaj. Arash drages af en smuk, mystisk pige: En vampyr i chador med det mål at udrydde alle onde og ulykkelige mennesker. Er der en fremtid for unge Arash?