Sidste nat i Caracas1 time 30 minutterGem

Stille, midaldrende Armando samler unge fyre op, som han for gode penge får til at gå med sig hjem! En dag prøver Armando lykken med den unge, voldelige Elder, som slår ham ned og tager hans penge. Men Armando vedbliver at opsøge Elder, og et sært forhold opstår.