57 min
To H.C. Andersen fortællinger. 'Prinsessen på ærten': En ung pige søger ly for regnvejret på kongens slot og påstår, at hun er prinsesse. Den gamle dronning vil gerne have sin søn, prinsen, gift, men det skal være med en rigtig prinsesse og dronningen ved lige, hvordan man finder ud af, om en pige er en rigtig prinsesse. 'De lille havfrue': Den yngste og kønneste af Havkongens 7 døtre længes sådan efter at blive et menneske, at få en sjæl og at komme til at leve på land. Hun elsker den smukke, unge prins, som hun har reddet fra druknedøden. Havheksen forvandler hendes fiskehale til menneskeben, så hun kan blive et menneske. Til gengæld mister hun sin smukke stemme. Den stakkels havfrue må gå forfærdelig meget ondt igennem for at komme i nærheden af den smukke prins.