1 t 24 min
Dragerne er næsten forsvundet fra kongeriget Bayala, og derfor svækkes alfernes magiske kræfter. Alfeprinsesserne Sera og Surah bliver henrykte, da de opdager, at de har nøglen til at redde verden: et drageæg! Nu skal søstrene nå frem til dragebjergene, og de begiver sig ud på en farefuld færd ind i det ukendte.