Ao - den sidste neandertaler

Neandertalmanden Ao levede for 30.000 år siden, med sin klan i det nordlige Sibirien. En gruppe homo sapiens myrder hans familie, mens han er på jagt. For ikke længere at være alene, begiver han sig på vej mod det sydlige Europa, for at finde sin forsvundne tvillingebror. Undervejs bliver han taget til fange af en klan af homo sapiens. Her møder han kvinden Aki.