1 t 49 min
Da radiojournalisten Johnny (Joaquin Phoenix) bliver tvunget til at passe sin 9-årige nevø Jesse, har han intet andet valg end at tage drengen med på forretningsrejse. Nu skal Johnny for første gang i sit liv tage sig af et barn. Jesse er en udfordring - usædvanligt verbal og klarsynet, men ligesom andre 9-årige balancerer han på grænsen mellem barndom og ungdom. Under sin rejse med Jesse lærer Johnny meget om både ansvar og kærlighed - men måske endnu mere om sig selv.