A Bronx tale - gangsterens lærling

Bronx i 1960'erne. En ung fyr har vundet den lokale mafiaboss' gunst. Det giver mange fordele, men huer ikke hans far, der er en hæderlig buschauffør. Tingene bliver ikke nemmere, da fyren forelsker sig i en sort pige samtidig med, at der opstår konflikter mellem nogle sorte og hans egne kammerater.