Ponyo på klippen ved havet

5-årige Sosuke finder en dag et lille havvæsen i strandkanten. Væsenet forvandles til et menneske, og Sosuke kalder sin nye ven for Ponyo. De to børn er straks hinanden meget forbundne, og Sosukes kærlighed gør til sidst Ponyo til et rigtigt menneske!