1 t 49 min
Ugyen planlægger at rejse til Australien for at blive sanger, men inden da sendes han til den mest afsidesliggende skole i Bhutan for at undervise. Rejsen og mødet med landsbyen sætter dybe spor i hans syn på Bhutan og sangens egenskaber.
Den Oscar-nominerede film er en ærlig og hjertevarm beretning om et distræt bymenneskes møde med lokalbefolkningen og den uspolerede natur.