1 t 34 min
Filmen foregår i slutningen af 2. verdenskrig. Felix og hans mor flygter fra München til en lille landsby. Deres nabo er nazist men Felix bliver venner med nabosønnen og med tiden bliver han påvirket af nazistiske holdninger. Pludselig en dag vender Felixs formodede døde far hjem efter desertering som soldat ved fronten.