Nøddeknækkeren og den magiske fløjte

Maries største ønske er at blive lille og sorgløs igen, ligesom da hun var barn. Som ved et trylleslag går hendes drøm i opfyldelse, og alt legetøjet fra hendes barndom vækkes til live. Den gyselige nøddeknækker forvandler sig til den tapre prins Georg. Og en ond rottedronning har kastet en forbandelse over ham.

I dette fantastiske animationseventyr rejser Marie, Georg og deres legetøjsvenner til det magiske blomsterland, hvor de har til opgave at redde verden fra rottefolkets overherredømme.