Desperate souls, dark city and the legend of Midnight cowboy

Dokumentarfilm der følger tilblivelsen af filmen "Midnight Cowboy" med Jon Voigt og Dustin Hoffmann fra 1969.

Bag enhver film er der en historie, men bag Midnight Cowboy er der så meget mere. 'Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight' er en dokumentar, som går tæt på de mennesker, der står bag filmen. Den fortæller også om de emner, der rører sig i samfundet, og som gjorde det muligt at lave en så vellykket film. Den ændrede bogstaveligt talt filmhistorien.