1 t 57 min
Seydou (Seydou Sarr) og hans fætter Moussa (Moustapha Fall) er vokset op i Dakar i Senegal, men længes - som så mange andre - efter Europa og den velstand, de tror må vente dér. Derfor forlader de deres hjem i Vestafrika og rejser mere end tusind kilometer op gennem Sahara, hvor de mødes af svindlere, afpressere og menneskesmuglere, der fylder dem med tomme løfter, alt imens de tømmer deres lommer.
Instruktøren Matteo Garrone har lavet et episk værk, som overvælder med sine fantastiske ørkenbilleder og poetiske, magisk-realistiske indslag.