Sort kat hvid kat2 time 4 minutterGem

Svindlerkomedie om romaen Matko, der bliver fuppet af svindleren Dadan ved et togkup. Dadan kræver Matkos gæld afviklet ved at Matkos 17-årige søn Zare gifter sig med Dadans datter, der er dværg. Men så let går det ikke, for Zare er forelsket i barpigen Ida.

Blandt ustabile husbåde og brassbands lader instruktør Emir Kusturica kaosset brede sig i en burlesk og livlig beretning, hvor romantik og trodsig livsglæde bryder igennem al larmen.