Toby Grisoni er ved at optage en reklamefilm i Spanien, hvor Don Quixote og Sancho Panza spiller centrale roller, og snart begynder virkeligheden og fiktionens verden at overlappe hinanden.

The man who killed Don Quixote

Lazzaro felice

Godmodige Lazzaro knokler i tobaksplantagerne i et isoleret italiensk samfund, der regeres nådesløst af den onde markis. Lazzaro danner et usædvanligt venskab med markisens søn, Tancredi. Da deres veje på dramatisk vis skilles, drager Lazzaro på en tidsrejse for at finde sin ven.

Lazzaro den lykkelige

Miracolo a Milano

Hittebarnet Totò har sin fantasi og livsglæde fra sin afdøde plejemor. Som voksen spreder han håb blandt Milanos fattige og hjemløse i en skurby. Da politiet kommer, finder Totò en magisk udvej.

Miraklet i Milano

16-årige Youri har boet i Gagarine Cité hele sit liv - et gammelt og slidt boligbyggeri, beliggende i udkanten af Paris. Fra sin lejlighed, drømmer Youri om at blive astronaut ligesom Yuri Gagarin, den første mand i rummet og ham som lagde navn til boligbyggeriet. Da planer om nedrivning af Gagarine Cité begynder at true, er Youri og hans venner Diana og Houssam hurtige til at gøre modstand. Deres mission er klar: at redde Gagarine Cité, og transformere ejendommen til Youris eget personlige ”rumskib” – inden det forsvinder i tid og rum for altid.

En film svøbt i magisk realisme om en dreng med store drømme, der kæmper for at redde sit hjem.

Gagarine

'Petite maman' er en ubegribelig smuk og magisk fortælling om fantasien og om mindernes kraft. Det er en hjertegribende mor/datter fortælling, som den sjældent er skildret, og filmen fortæller med nerve, varme og eventyrlig mystik en nostalgisk historie om at miste, men ikke mindst også om at give, og om det stærke bånd mellem en mor og hendes datter.
Den otteårige Nelly har lige mistet sin elskede mormor, og hjælper sine forældre med at rydde op i moren, Marions, barndomshjem. Nelly går på opdagelse i huset og i de samme skove hendes mor, legede i da hun var lille pige. En barndom Marion har fortalt Nelly utallige historier fra.
Marion tager pludseligt alene tilbage til byen, og samme dag møder Nelly en pige på sin egen alder ude i skoven. Pigen er i færd med at bygge et træhus, hendes navn er Marion, og hun spørger om Nelly vil være med.

Petite maman

Da 2. Verdenskrig rammer Italien, vender det op og ned på livet i det cirkus, hvor Matilde, Cencio, Fulvio og Mario arbejder. Samtidig fristes de af den tyske cirkusejer Franz, som mener, at den lille gruppe outsidere gemmer på kræfter, der kan vende selve krigslykken for Tyskland.

Freaks out

Seydou (Seydou Sarr) og hans fætter Moussa (Moustapha Fall) er vokset op i Dakar i Senegal, men længes - som så mange andre - efter Europa og den velstand, de tror må vente dér. Derfor forlader de deres hjem i Vestafrika og rejser mere end tusind kilometer op gennem Sahara, hvor de mødes af svindlere, afpressere og menneskesmuglere, der fylder dem med tomme løfter, alt imens de tømmer deres lommer. 
Instruktøren Matteo Garrone har lavet et episk værk, som overvælder med sine fantastiske ørkenbilleder og poetiske, magisk-realistiske indslag.

Io capitano

Alice Rohrwachers fortryllende 'La Chimera’ foregår i 1980’ernes Toscana, hvor en ung britisk arkæolog, Arthur slutter sig til en munter bande af såkaldte Tombaroli, der lever af at plyndre gamle, etruskiske grave. Handlen med de historiske fund og den berigelse, der følger med, kan dog ikke udfylde den tomhed, Arthur bærer efter tabet af sit livs store kærlighed, Beniamina, som han håber at blive genforenet med, hvis han kan finde den legendariske dør til underverdenen. 
Isabella Rosselinni og instruktørens søster, Alba Rohrwacher, bidrager begge betydeligt til den magisk-lyriske fortælling.

Magisk realisme

La chimera